初心者向け「おてがる投資」

SBI証券が、ロボアドバイザーを活用して初心者でも手軽に資産運用を始められる「おてがる投資 powered by PORTSTAR」を7月30日に開始します。

三菱UFJ国際投信が提供するロボアドバイザー機能「PORTSTAR」を活用、5つの質問に答えるだけでユーザーのリスク許容度を診断し、オススメのバランスファンドが提案されるようで、提案される5つのバランスファンドは、三菱UFJ国際投信が運用するeMAXIS最適化バランスシリーズのファンドで、国内外の複数の資産を組み合わせたポートフォリオ運用や、相場変動に合わせたリバランスもファンドに一任するのが特徴となっています。 つみたてNISA対象商品で、5年以上運用されている。

積立はクレジットカード決済も可能となっており、三井住友カードを登録するとVポイントが貯まるほか、投信マイレージサービスの適用でTポイントまたはVポイントが貯まる。NISA、つみたてNISAでの購入も可能となります。

「おてがる投資 powered by PORTSTAR」の特徴

■5つの質問に答えるだけでリスク許容度に適した投資プラン（資産配分）を実現するオススメのバランスファンド1本を提案。リスク許容度の診断とリスク許容度に適した投資プラン（資産配分）を実現するバランスファンドを紹介するロボアドバイザー機能は、三菱UFJ国際投信が提供する「ポートスター（PORTSTAR）」を活用します。

ポートスター（PORTSTAR）の3つのポイント

1. カンタン診断

5つの質問に答えるだけで、5種類の資産配分の中からお客さまのリスク許容度に合った資産配分を提案。

2. 投資信託でカンタン分散投資！

お客さまのリスク許容度に合った目標リスク水準で、国内外の複数の資産に投資する投資信託（eMAXIS 最適化バランスシリーズ）を提案。

3. カンタンメンテナンス！

eMAXIS 最適化バランスシリーズでは年に一度、資産配分の見直しを行い、運用状況により上記の資産配分から変動した際のリバランス（資産配分の再調整）もお客さまに代わって自動で実施。

ポートスター（PORTSTAR）は、お客さまのリスク許容度に合わせた投資プラン（資産配分）を参考情報として提供するものであり、個別ファンドの投資勧誘を目的とするものではありません。また、提示されるファンドはeＭＡＸＩＳ 最適化バランスシリーズのファンドに限定されており、これ以外のファンドは提示対象に含まれていません。